Поздняя осень на южном берегу Крыма. Холодное море. И скука, скука… В одном из пансионатов собралась пёстрая публика, вынужденная придумывать себе развлечения. В этой обстановке бесконечных разговоров, пересказов бытовых драм и обязательного курортного флирта зарождается любовь двух немолодых людей Надежды Андреевны и Алексея Сергеевича.