Далеко в среднеазиатских степях спрятан полигон, на котором идут испытания новых реактивных самолётов, в том числе, экспериментальной машины с ракетным двигателем, способной совершить cуборбитальный пилотируемый космический полёт — достичь высоты в 100 км, а также скорости свыше 7200 км/ч.
На этот полигон направляются лётчик-инженер Сергей Фёдорович Байкалов и научный сотрудник Вера Борисовна Станкевич. Во время полёта гибнет первый испытатель «Циклона» Казанцев. Необходимо понять причину катастрофы, чтобы не допустить её повторения. Положение осложняется тем, что Казанцев, незадолго до катастрофы, рассказывал об увиденном им в полёте «свечении», для исследования механизма которого и была призвана Вера Станкевич. После возобновления полётов на втором экземпляре «Циклона» Байкалов никакого свечения не видит.
