Широкоформатный фильм-сказка. Вторая часть кинотрилогии по мотивам поэмы А.Фирдоуси "Шах-Наме".
О поэтичной любви Рустама к прекрасной Тахмине, о предательстве и вероломстве коварного и завистливого шаха Кавуса, о встрече Рустама с его сыном Сухрабом.