1927 год. Бывший Красный командир Константин Воронцов назначен начальником Уголовного розыска небольшого губернского городка. Благодаря успешной операции, `УГРО` становится известно место воровского схода. Но в последний момент преступники меняют место встречи. Воронцов не успевает никого предупредить и вынужден действовать один...