Фильм снят по мотивам одноимённой повести Н. С. Лескова. Тульские мастера по заказу царя пытаются превзойти в тонком мастерстве англичан, создавших миниатюрную механическую заводную блоху. Им удаётся подковать крошечную английскую блоху без использования микроскопа.
