Действие фильма происходит в 1918—1919 гг. на Алтае. В основу сюжета положена судьба реального героя гражданской войны Кирилла Осиповича Баева. Главный герой картины — подросток Костя Байков (актёр С. Куракин), сын простого крестьянина, ставший разведчиком в партизанском отряде. В составе отряда он принимает участие в борьбе за установление Советской власти на Алтае.